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我們認(rèn)為這輪行情的主線已充分展現(xiàn)大國(guó)博弈這一邏輯，大國(guó)博弈落實(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈上就是 國(guó)產(chǎn)化，這是中國(guó)在“百年未有之大變局”大時(shí)代背景下進(jìn)行破局的根基。這一主線落 實(shí)到硬件就是半導(dǎo)體，落實(shí)到軟件就是安可；落實(shí)到新能源汽車就是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈（表 現(xiàn)為中國(guó)化）；落實(shí)到空天領(lǐng)域就是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。 國(guó)防軍工是所有科技戰(zhàn)的最高陣地。我們要強(qiáng)調(diào)的是，國(guó)防軍工是所有經(jīng)濟(jì)、民生、產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的立國(guó)之本，大國(guó)之根基。我們認(rèn)為，中美等大國(guó)即使在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的趨勢(shì)下， 仍然會(huì)大力發(fā)展國(guó)防軍工產(chǎn)業(yè)，這是大國(guó)博弈的首要陣地。我們也看到了中美在空天資 源領(lǐng)域的博弈，已經(jīng)催生出衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)這一投資主線；中美在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的博弈， 也必將加速我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)等兩機(jī)的國(guó)產(chǎn)替代，這一主線也逐步清晰明朗。

國(guó)防科技技術(shù)不僅是很多先進(jìn)技術(shù)的源頭，也是大國(guó)博弈的戰(zhàn)略高地和提升國(guó)家科技創(chuàng) 新能力的重要方向。 1）新國(guó)防是大國(guó)博弈的硬賽道：不僅是國(guó)防安全的戰(zhàn)略高地，更是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支 柱。正如習(xí)總書(shū)記提到的：核心技術(shù)尤其是國(guó)防科技技術(shù)是花錢買不來(lái)的，只有把核心 技術(shù)掌握在自己手中，才能真正掌握競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，才能從根本上保障國(guó)家經(jīng)濟(jì) 安全、國(guó)防安全和其他安全。在涉及重大國(guó)防安全的領(lǐng)域，要解決卡脖子的核心國(guó)防科 技技術(shù)。這也是舉國(guó)家政策、資金、人才之合力要解決的技術(shù)瓶頸，一旦技術(shù)突破，隨 之牽引的是上千億、萬(wàn)億的產(chǎn)業(yè)。

新國(guó)防技術(shù)是很多先進(jìn)技術(shù)的源泉，發(fā)展新國(guó)防不僅是提高國(guó)家科技創(chuàng)新能力的重 要方式，軍轉(zhuǎn)民更是將高端軍工技術(shù)與工程師紅利釋放的重要途徑。習(xí)總書(shū)記曾在多個(gè) 場(chǎng)合提到科技創(chuàng)新，例如在 2014 年 6 月 9 日在中國(guó)科學(xué)院第十七次院士大會(huì)、中國(guó)工 程院第十二次院士大會(huì)上提到，“多年來(lái)，我國(guó)一直存在著科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化不 力、不順、不暢的痼疾，其中一個(gè)重要癥結(jié)就在于科技創(chuàng)新鏈條上存在著諸多體制機(jī)制 關(guān)卡，創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化各個(gè)環(huán)節(jié)銜接不夠緊密”。我們認(rèn)為，目前軍工體制的高端技術(shù)、人才 的紅利遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到市場(chǎng)進(jìn)行釋放，發(fā)展新國(guó)防即是在“軍、民兩用領(lǐng)域”給了這些紅利 大的釋放空間，這個(gè)實(shí)質(zhì)意義不亞于“軍工領(lǐng)域的改革開(kāi)放”。